• Niveau d'étude visé

    BAC +5

  • ECTS

    120 crédits

  • Durée

    1 ou 2 ans

  • Structure de formation

    Montpellier Management

  • Langue(s) d'enseignement

    Français

Présentation

Programme

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Conseil en Patrimoine Global

Le Master Conseil en Patrimoine Global permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine. Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

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  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE

    4 crédits
    • Fondamentaux de l'assurance

    • Assurance-vie

      14h
  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    6 crédits
    • Anglais financier

    • Informatique

  • MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE

    8 crédits
    • Diagnostic financier 1

    • Corporate finance

  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER

    12 crédits
    • Fiscalité des particuliers

    • Environnement bancaire

    • Economie Monétaire et Financière

    • Veille informationnelle

  • TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE

    6 crédits
    • Méthodologie scientifique

    • M1 CPG Mémoire

    • M1 CPG Projet tuteuré

    • M1 CPG Stage

  • REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT

    8 crédits
    • Approche patrimoniale de l'immobilier

    • Régimes matrimoniaux et succession

  • EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT

    4 crédits
    • Négociation vente

  • METTRE EN OEURE UNE GESTION D'ACTIFS

    4 crédits
    • Assurance-vie

    • Gestion de Portefeuille

  • ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT

    5 crédits
    • Déontologie et éthique

    • Psychologie et sociologie économiques

  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    2 crédits
    • Anglais

    • Préparation à l'AMF

  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits
    • Cycle de Conférences

    • Veille informationnelle

  • MAITRISER LES OUTILS DE LA GESTION PATRIMONIALE

    • Big expert

  • PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT

    6 crédits
    • Analyse financière et évaluations

  • METTRE EN OEUVRE UNE DEMANDE COMMERCIALE

    8 crédits
    • Conduire un entretien patrimonial

    • Anglais financier

  • DELIVRER UN CONSEILEN MATIERE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT

    8 crédits
    • Marchés financiers

    • Assurances - approfondissement

  • ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL

    8 crédits
    • Approche civile du patrimoine familial

    • Approche sociale du patrimoine

  • ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL

    3 crédits
    • Cycle de conférences

    • Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial

      21h
  • EXERCER UN MÉTIER DE CONSEIL FACE AU CLIENT

    4 crédits
    • Efficacité et posture lors de l'entretien patrimonial

    • Mise en pratique professionnelle

      10h
  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT

    6 crédits
    • Gestion de portefeuille et finance durable

    • Valeurs mobilieres : marchés financiers et allocations

  • PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT

    3 crédits
    • Optimisation haut de bilan et transmission d'entreprise

    • Maitriser l'approche patrimoniale du chef d'entreprise bloc

  • STAGE PROFESSIONNEL ET MEMOIRE

    12 crédits
  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'IMMOBILIER

    2 crédits
    • Immobilier dans la gestion patrimoniale

  • Veille informationnelle

    12h
  • M2 CPG Projet tuteuré

  • M2 CPG Stage

Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel

Le Master Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine du chef d’entreprise. Il délivre une triple compétence, juridique, financière et fiscale qui permet une approche globale du patrimoine du chef d’entreprise et de délivrer des conseils pertinents prenant en compte à la fois le patrimoine privé et professionnel du client. En deuxième année, il offre une spécialisation dans les opérations relatives à la transmission d’entreprise en mettant en avant le lien entre patrimoine privé et professionnel.

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  • MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE

    10 crédits
    • Evaluation des entreprises

    • Diagnostic financier 1

    • Corporate finance

  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE

    4 crédits
    • Fondamentaux de l'assurance

  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    3 crédits
    • Anglais financier

    • Informatique

  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE METIER EST EXERCE

    13 crédits
    • Environnement bancaire

    • Economie Monétaire et Financière

  • ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT PRO

    6 crédits
    • Déontologie et éthique

  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits
    • Assurance-vie

    • Gestion de Portefeuille

    • Veille informationnelle

    • Cycle de Conférences

  • EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT

    3 crédits
    • Négociation vente

  • TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE

    6 crédits
    • Méthodologie scientifique

    • M1 G3P Stage

    • M1 G3P Projet tuteuré

    • M1 G3P Mémoire

  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    2 crédits
    • Anglais

    • Préparation à l'AMF

  • REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT

    5 crédits
    • Régimes matrimoniaux et succession

  • METTRE EN OEUVRE UNE GESTION D'ACTIFS

    7 crédits
    • Approche patrimoniale de l'immobilier

    • Cycle de Conférences

    • Approche patrimoniale de l'immobilier

    • Gestion de Portefeuille

  • REALISER UN AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER

    10 crédits
    • Diagnostic et prévisions financières

    • Audit des obligations relatives au droit du travail

    • Sécurisation juridique de la transmission d'entreprise

  • INGENIERIE FISCALE

    9 crédits
    • Fiscalité de la donation et des transmissions familiales

    • Fiscalité de la cession de l'EI et des fonds de commerce

    • Fiscalité de la cession de sociétés commerciales et civiles

  • INGENIERIE JURIDIQUE

    8 crédits
    • Transmission d'entreprise à titre gratuit - successions

    • Stratégies post-cession du cédant d'entreprise

  • AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL

    3 crédits
    • Adopter une posture professionnelle

  • Facultatif

    • Sport facultatif

  • PROFESSIONALISATION ET MÉMOIRE

    8 crédits
  • INGENIERE FINANCIERE

    9 crédits
    • Gestion et investissement dans les entreprises en difficulté

    • Evaluation d'entreprise et financement

    • Investir en PME

    • Produits de placement

      18h
  • PROTECTION SOCIALE

    3 crédits
    • Protection sociale de l'entreprise, du dirigeant et cédant

    • Protection sociale de l'entreprise

  • AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL

    2 crédits
    • Comprendre le cédant d'entreprise

  • VEILLE INFORMATIONNELLE

    12h
  • APPLIQUER LE CONSEIL ET ACCOMPAGNER LE CLIENT

    2 crédits
    • Mise en œuvre administrative et réglementaire du conseil

    • Mise en œuvre d'une transmission

    • Rencontres professionnelles

  • IMMOBILIER D'ENTREPRISE

    2 crédits
    • Stratégie de détention et de transmission de l'immobilier

  • GRAND ORAL

    4 crédits
  • M2 G3P Stage

  • M2 G3P Projet tuteuré